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NISA株式等のロールオーバー受付開始のご案内(2014年残高分)

18/11/05 NISA株式等のロールオーバー受付開始のご案内(2014年残高分)

NISAで購入された株式や投資信託等は、売却益、配当金、分配金等(※)が5年間非課税となります。
ただし、翌年(6年目)のNISA買付枠に移し替える(ロールオーバー)ことにより、非課税期間を経過した場合でも、新たに、5年間非課税として保有することができます。

配当金・分配金を非課税にするためには、配当金の受取方式を株式数比例配分方式に設定されている必要があります。

お客様が一般NISA口座で保有されている2014年に購入された株式等については、本年(2018年)12月末をもって5年間の非課税管理期間が終了いたします。

年内の受渡となる2018年12月25日(火)(※ひふみプラスの場合は12月21日)までにご売却をされなかった場合、原則、本年最終営業日の終値の評価で課税口座へ払い出されますが、「ロールオーバー」のお手続きをされますと、非課税期間を5年延長することができます。

「保有された株式が思ったより値上がりしなかった」「期待通りに値上がりしたがこれからも上昇しそうだ」など、お客様のご意向に沿ってぜひご検討ください。

※期限までにお手続きをされなかった場合、対象残高は自動的に課税口座へ払い出されます。

お手続き期限

  • 2018年12月17日(月)15:00

ご注意事項

  • ロールオーバーを申請するためには、2019年に有効な「一般NISA口座」を保有されている必要があります。
  • 未申請の場合、自動的に課税口座(特定口座を開設されている場合は特定口座)へ払い出されます。
  • ロールオーバーご申請後の対象株式のご売却はお控えください。
  • 来年分のNISA投資枠について、ロールオーバー手続きの申請をされていた場合、来年勘定分となる2018年12月26日〜28日は、未だロールオーバー分の金額が取引画面上のNISA投資枠から差し引かれておりません。
    2019年1月4日までに反映する予定のため、残りのNISA枠をご利用いただく場合は、反映確認後にご発注ください。
  • ロールオーバーを申請中のお客様が、2018年12月26日〜28日に画面表示された来年分のNISA枠を利用して買付された場合、NISA口座での買付ではなく、課税口座としての買付に後日修正となりますので、ご留意ください。
  • ロールオーバーまたは課税口座への払い出しは、年末の最終営業日の2018年12月28日の終値で行われます。

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    フリーダイヤル0120-441-250

    (平日 8:00〜17:00)
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