レバレッジ型・インバース型のETF(上場投資信託)とは?|ライブスター証券

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レバレッジ型・インバース型のETF(上場投資信託)とは?

ブル型のレバレッジ型とベア型のインバース型について短期投資と逆張り投資の活用について説明しております。

レバレッジ型・インバース型のETF(上場投資信託)ってどういうもの?

短期の値幅取りや、保有株の下落リスク回避(ヘッジ)等に向いたETFです。
信用口座を開設せずに投資資金の○倍の収益を狙えるほか、相場の急落時に保有している現物株の下落リスクを回避(ヘッジ)するためにインバース型を保有するなどの活用方法があげられます。

レバレッジ型(ブル型)
対象となる指数の前日比変化率の○倍の変化率となるETF
相場の上昇局面で収益をさらに強く求める商品
インバース型(ベア型)
対象となる指数の前日比のマイナス○倍の変化率となるETF
相場の下落局面で収益を狙う商品

日本株・商品・外国株等の商品が上場しています。

レバレッジ型・インバース型のETF・ETNの商品コード一覧

対象指標 レバレッジ型(2倍) インバース型(-1倍) インバース型(-2倍)
JPX日経インデックス400 1464
(ダイワ上場投信)
1467
(JPX日経400ブル2倍上場投信)
1470
(NEXT FUNDS)
1465
(ダイワ上場投信)
1468
(JPX日経400ベア上場投信)
1471
(NEXT FUNDS)
1466
(ダイワ上場投信)
1469
(JPX日経400ベア2倍上場投信)
1472
(NEXT FUNDS JPX日経400)
日経平均株価 1570
1579
1358
1365
1458
1456
1571
1580
1357
1360
1366
1459
TOPIX 1568
1367
1457
1569
1356
1368
2036 2037 -
原油 2038 2039 -
NYダウ 2040 2041 -
ハンセン中国企業株指数 1572 1573 -
ハンセン指数 2031 2032 -
韓国総合株価指数200 2033 2034 -

レバレッジ型・インバース型ETF(上場投資信託)への投資上の注意点1

長期間保有すると、想定と異なる価格変動が生じます。

  1. レバレッジ型・インバース型のETFは、日々の変化率に連動します。
  2. 長期間保有すると、想定されるパフォーマンスからの乖離が発生します。

連動指標が上昇・下落を繰り返した場合

レバレッジ型・インバース型ETF(上場投資信託)への投資上の注意点2

長期間保有した場合、複利効果により、原指数のパフォーマンスを下回ったり、想定以上の損失になるなど、想定と異なる価格変動が生じます。

レバレッジ型・インバース型指数の長期推移(2005年1月31日~2015年3月13日)

投資信託に関するリスク及び手数料等について

投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。

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