レバレッジ型・インバース型ETF(上場投資信託)|ライブスター証券

ライブスター証券は手数料で選ばれているネット証券です

レバレッジ型・インバース型ETF(上場投資信託)

日経平均やTOPIX等の上場市場全体を対象とした指数(インデックス)を元に算出された同指数の値動きを倍増させたレバレッジ型または、インバース型の指数(インデックス)に連動する投資成果を目的に組成されたETF(上場投資信託)です。

レバレッジ型・インバース型ETFの特徴

レバレッジ効果で資金を効率的に運用したいが、先物取引での売買には資金が不足しているケースなどが挙げられます。

相場が均衡状態で上下を繰り返している場合は、通常の投資では、価格が同水準になった場合は損益が発生しないのに対し、レバレッジ型・インバース型のETFの場合には、指数自身が持つ複利効果の影響で、価格が同水準に戻った場合でも、価格が乖離することがありますので、長期投資にはあまり向かず、短期の収益や、リスクヘッジなどで利用されるケースが多いので、ご注意ください。

レバレッジ型・インバース型ETFの代表的な銘柄

  • TOPIXブル2倍上場信託(銘柄コード:1568)・・・TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動
  • 日経平均ベア上場投信(銘柄コード:1580)・・・日経平均インバース・インデックスに連動
  • 中国H株ベア上場投信(銘柄コード:1573)・・・ハンセン中国企業株ショート指数に連動

レバレッジ型・インバース型ETFの一覧は東京証券取引所ページでご確認ください。

レバレッジ型・インバース型ETF一覧

レバレッジ型・インバース型ETFの取引例

投資方針
  • ブル・ベアの投資信託に投資していたが、より頻繁に投資したいと考えて、レバレッジ型・インバース型ETFへの切替を検討。
1月1日のトレード
  • 日経平均のレバレッジ型ETFを10,000円で30株購入
    【10,000円×20株=200,000円】
1月5日のトレード
  • 日経平均のレバレッジ型ETFを10,500円に上昇したので売却
    【(10,500円-10,000円)×20株=10,000円(利益)
  • 反落すると予想して、日経平均のインバース型ETFを10,000円で20株購入
    【10,000円×20株=200,000円】
1月10日のトレード
  • 日経平均のインバース型ETFが10,500円に上昇したので売却
    【(10,500円-10,000円)×20株=10,000円(利益)
結果
  • 株価上昇時にレバレッジ型で10,000円の利益、株価下落時にインバース型で10,000円の利益を上げ、トータル20,000円の利益を獲得

注意事項

上記の取引例には、取引手数料や税金を含みません。また、信用取引でトレードをされる場合、信用取引の金利のほか、管理料等、その他諸経費が必要です。お取引の際は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただけますようお願いいたします。

レバレッジ型・インバース型ETFの値動き例

日経平均ブル2倍上場投信 と、日経平均ベア上場投信の価格の相対チャートです。
比較チャートの下に表示されているスプレッドは、価格差を表示しており、0の場合は、同水準であることを意味します。

レバレッジ型・インバース型ETFの相対チャート

投資信託に関するリスク及び手数料等について

投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。

投資信託のお申込みに際しては、所定の販売手数料がかかります。また、換金に際しては、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。なお、投資信託の保有期間中には間接的な費用として信託報酬等が発生いたします。

ライブスター証券は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
預け入れ資金については、当社で当社の財産とは分別して管理いたします。また、購入いただいた投資信託においては、信託銀行において、当該行の財産とは分別して管理いたします。
上記の手数料および諸費用、リスクに関しましては、必ず交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

ページトップへ

ISグループのサービス