エンハンスト型ETF(上場投資信託)|ライブスター証券

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エンハンスト型ETF(上場投資信託)

一定の投資成果を実現させるための投資戦略(ボラティリィの抑制や、オプションを利用したヘッジ戦略等)に沿った形で算出される指数(インデックス)に連動する投資成果を目的に組成されたETF(上場投資信託)です。

エンハンスト型ETFの特徴

カバードコールなど、オプションの具体的な戦略を実現するために組成されているETFで、リスク低減が主目的に設定されているのが特徴です。投資戦略の理解はあるが、具体的な投資をする手間がない場合などが利用シーンとして挙げられます。また、オプション取引を行うには、先物・オプション取引口座などの口座開設が必要な為、同口座の開設などができない方なども、利用シーンとして挙げられます。

エンハンスト型ETFの代表的な銘柄

  • 日経カバードコール指数上場投信(銘柄コード:1565)・・・日経平均カバードコール・インデックスに連動
  • MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(銘柄コード:1567)・・・TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)に連動

エンハンスト型ETFの一覧は東京証券取引所ページでご確認ください。

エンハンスト型ETF一覧

エンハンスト型ETFの取引例

投資方針
  • オプションを利用してカバードコール戦略を採りたいが、先物・オプション取引の証拠金を用意できる資金の余裕がないため、カバードコールインデックスに連動したETFの利用を検討
1月1日のトレード
  • カバードコール連動型ETFを12,000円で20株購入
    【 12,000円×20株=240,000円】
2月1日のトレード
  • カバードコール連動型ETFが13,000円に上昇したので売却 【(13,000円-12,000円)×20株=20,000円(利益)

注意事項

上記の取引例には、取引手数料や税金を含みません。また、信用取引でトレードをされる場合、信用取引の金利のほか、管理料等、その他諸経費が必要です。お取引の際は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただけますようお願いいたします。

エンハンスト型ETFの値動き例

日経カバードコール指数上場投信の値動きを表したチャートです。

エンハンスト型ETFの参考チャート

投資信託に関するリスク及び手数料等について

投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。

投資信託のお申込みに際しては、所定の販売手数料がかかります。また、換金に際しては、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。なお、投資信託の保有期間中には間接的な費用として信託報酬等が発生いたします。

ライブスター証券は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
預け入れ資金については、当社で当社の財産とは分別して管理いたします。また、購入いただいた投資信託においては、信託銀行において、当該行の財産とは分別して管理いたします。
上記の手数料および諸費用、リスクに関しましては、必ず交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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