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REIT

REIT(不動産投資信託)を構成銘柄とするREIT指数(インデックス)に連動する投資成果を目的に組成されたETF(上場投信)です。

REITの特徴

REIT全体の指数に連動するため、REIT(不動産投資信託)に投資をしたいが、特定の投資法人に左右されず、不動産全体に投資をしたい場合などに活用されます。また、外国のREIT指数をベンチマークとしたETFもある為、分散投資の一部としての利用シーンも挙げられます。

エンハンスト型ETFの代表的な銘柄

  • NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(銘柄コード:1343)・・・東証REIT指数に連動
  • 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(銘柄コード:1345)・・・東証REIT指数に連動
  • 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(銘柄コード:1555)・・・S&P/ASX200 A-REIT指数に連動

日本株(市場別)ETFの一覧は東京証券取引所ページでご確認ください。

REIT ETF一覧

REITの取引例

投資方針
  • オフィス用ビルの空室率改善など不動産関連のデータが上向きつつあり、当面はこの状況が続くと予想しているが、個別のREITは、運用会社の破綻リスク等があるため、不動産市況全体に投資ができる商品として、REITのETFへの投資を検討
1月1日のトレード
  • NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信を1,500円で1,000株購入
    【1,500円×1,000株=1,500,000円】
2月1日のトレード
  • NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信が1,600円に上昇したので売却
    【(1,600円-1,500円)×1,000株=100,000円(利益)

注意事項

上記の取引例には、取引手数料や税金を含みません。また、信用取引でトレードをされる場合、信用取引の金利のほか、管理料等、その他諸経費が必要です。お取引の際は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただけますようお願いいたします。

REITの値動き例

上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型と、REIT指数の価格の相対チャートです。
比較チャートの下に表示されているスプレッドは、価格差を表示しており、0の場合は、同水準であることを意味します。

REIT連動型ETFと対象指数の比較チャート

投資信託に関するリスク及び手数料等について

投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。

投資信託のお申込みに際しては、所定の販売手数料がかかります。また、換金に際しては、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。なお、投資信託の保有期間中には間接的な費用として信託報酬等が発生いたします。

ライブスター証券は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
預け入れ資金については、当社で当社の財産とは分別して管理いたします。また、購入いただいた投資信託においては、信託銀行において、当該行の財産とは分別して管理いたします。
上記の手数料および諸費用、リスクに関しましては、必ず交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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